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[투데이리포트]오뚜기, "탄탄한 실적, 탄탄..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 오뚜기(007310)에 대해 "탄탄한 실적, 탄탄한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,350,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 오뚜기(007310)에 대해 "향후 1인 가구 증가로 HMR(Home Meal Replacement: 가정 편의식) 시장이 빠르게 성장할 전망이다. 오뚜기는 RTH(Ready-to-Heat, 데운 후 먹을 수 있는 제품), RTC(Readyto-Cook, 조리 후 먹을 수 있는 제품)에서 강점을 가진 제품이 많다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "라면은 16년, 원재료 가격이 안정되어 있는 상태에서 점유율과 판매 단가 상승이 동시에 이루어진다면 큰 이익 증가를 기대할 수 있다. 오뚜기는 진라면의 저가 마케팅을 지속할 것으로 보지만, 저가 마케팅만으로는 한계가 있어 진짬뽕과 같은 1,300~1,500원대의 고가 라면의 출시가 이어질 수도 있다"라고 밝혔다. 한편 "15년 4Q 실적은 매출액 5.8% 증가, 영업이익(235억원) 8.5% 증가를 예상한다. 4Q 실적 증가는 카레, 케찹, 3분류, 쌀류, 라면 등 주력 제품의 판매 호조세가 지속되고, 제조원가(원재료는 대두정제유, 설탕, 주정, 물엿, 팜유, 참치원어, 참깨 등)의 하락 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,193,333 | 1,350,000 | 990,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 990,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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