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[투데이리포트]오뚜기, "가격 경쟁력에 제품..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 오뚜기(007310)에 대해 "가격 경쟁력에 제품 고급화가 더해진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오뚜기(007310)에 대해 "가격 경쟁력은 동사의 장점이다. 프리미엄 제품 출시를 통한 P(가격)의 상승까지 더해진다면 매출 증가세는 가속화될 수 있다. 주가 하락시마다 분할 매수 전략이 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "면류에서의 고성장이 지속되고 있다. 7월 20일 출시된 진짜장은 월 30억원 수준의 매출이 예상된다. 소비자가격은 1,300원으로 진라면 대비 ASP(평균판매가)가 80% 가까이 높다. 10월 21일에는 진짬뽕을 출시하면서 국물 성수기에 빠르게 대응하고 있다. 소비자가격은 1,370원으로 진짜장과 함께 프리미엄 제품군에 속한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 연결 매출액은 4,475억원(+3.5% YoY), 영업이익은 256억원(+18.5%YoY)을 전망한다. 유지류(참기름, 식용유 등)를 제외한 전 사업부문의 매출 성장이 기대된다. 2015년 전사 영업이익률은 7.4%(+0.9%p)를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 1,100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,160,000 | 1,300,000 | 990,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 990,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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