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[투데이리포트]오뚜기, "꾸준한 외형 및 이..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 오뚜기(007310)에 대해 "꾸준한 외형 및 이익 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,150,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,150,000원은 직전에 발표된 목표가 880,000원 대비 30.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 오뚜기(007310)에 대해 "동사의 매출액과 영업이익은 2019년까지 연평균 3.1%, 9.2% 증가할 것으로 추정된다. 가격 경쟁력을 기초로 다양한 제품이 앞으로도 꾸준한 외형 성장을 견인할 전망. 수익성의 경우 포트폴리오 영업에 따른 고정비 효과와 국제 원자재 가격의 하향 안정 등이 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 한국 가공식품업계에서 가격 경쟁력이 가장 돋보이는 기업. 이는 동사가 시장의 절반 이상을 장악하고 있는 건조식품, 양념소스 부문에서도 보여지고 있다. 또한, 동사는 가격 경쟁력을 유지하는 가운데 업계에서 가장 다양한 제품 포트폴리오를 운영하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "한국 라면업계에서의 지배력이 한층 높아질 것으로 판단된다. 국내 라면업계는 동사를 포함한 상위 2사의 시장점유율이 80%에 육박하는 과점 체제. 상위 2사의 지배력은 지금보다 높아질 것으로 판단되는데 양사의 신제품 출시와 저가 전략이 앞으로도 치열하게 전개될 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 880,000원이 고점으로, 반대로 750,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,180,000 | 1,400,000 | 990,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 990,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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