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[투데이리포트]오뚜기, "큰 약점 없는 음식..."_대우
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| ◆ Report briefing 큰 약점 없는 음식료품 강자 대우증권은 오뚜기(007310)에 대해 "1인 가구 증가와 HMR 시장 확대로 독점에 가까운 주력 품목(카레, 3분류, 케찹, 마요네즈)은 꾸준히 매출 성장하며 Cash Cow 역할을 할 전망이다. 라면, 쌀, 밥은 성장 시장으로 향후 마케팅과 투자 집중이 예상된다. 계열사도 양호한 실적을 내고 있다. 국내에서는 큰 약점이 없지만 해외 시장 진출(수출)이 약하다는 단점을 가지고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "15년 2~3월 라면 점유율은 오뚜기가 18.9~20%로 추정된다. 농심 58~61%, 삼양 12~13%, 팔도 5.5~6.5% 정도이다. 점유율 상승 전략은 15년에도 지속될 전망이다. 오뚜기는 15년말에 20% 중반의 점유율을 목표로 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 1Q 연결 실적은 매출액 3.2% 증가, 영업이익 7.1% 증가를 예상한다. 기대 수준이며, 부침이 없는 꾸준한 실적 호조세로 본다. 일부 품목(유지, 라면, 참치캔 등)에 대해 가격을 인하했음에도 물량 증가로 인해 매출액이 증가한 것이라 나름 의미가 있다"라고 전망했다. |
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