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[투데이리포트]오뚜기, "제품의 다양성과 가..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 24일 오뚜기(007310)에 대해 "제품의 다양성과 가격 경쟁력이 강점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 880,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 880,000원은 직전에 발표된 목표가 750,000원 대비 17.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 오뚜기(007310)에 대해 "업종 대비 프리미엄의 근거는 업계에서 유일하게 사업 다각화 없이 식품 사업만 영위한 전문성, 업계에서 가장 다양한 제품 포트폴리오를 구축, 업계에서 가격 경쟁력이 가장 뛰어나기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 매출액과 지배순이익은 2019년까지 연평균 3.6%, 10.8% 증가할 전망인데, 이는 탁월한 가격 경쟁력으로 말미암아 제품 포트폴리오 전반적으로 판매량이 증가한다는 가정에 근간한다. 특히, 라면 판매량은 향후 5년간 연평균 9.6% 증가해 외형 성장을 주도할 전망"라고 밝혔다. 한편 "공격적인 판촉에도 불구하고 전사 이익이 증가하고 있어 점유율 상승과 재평가는 앞으로도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 750,000원이 고점으로, 반대로 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 880,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 773,333 | 880,000 | 690,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 880,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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