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[투데이리포트]오뚜기, "1인 가구 증가와 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 1인 가구 증가와 HMR 시장 성장의 수혜주 대우증권은 오뚜기(007310)에 대해 "동사에 대한 긍정적 투자포인트는 1인 가구 증가, HMR 시장 성장, 주력 품목(카레, 케찹, 마요네즈 등)의 시장점유율 유지와 경쟁 완화 지속, 라면 점유율 확대, 참치캔 이익 증가, 전반적인 원재료(부재료 포함) 가격 안정, 제조원가 절감 노력 지속, 유통 구조(판매 채널) 변화, 자회사 전반적인 영업 실적 개선 등"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "반면, 고려사항(Concerns)은 내수 경기 부진에 의한 출하량(소비량) 증가세 둔화, 가격 인상 둔화(일부 품목 가격 인하 가능성 있음), 환율 상승 가능성, 해외 시장 진출 미진은 실적 개선에 걸림돌이 될 수 있는 변수이다"라고 밝혔다. 한편 "15년 제품 가격 인상은 어려울 전망이다. 내수 경기가 부진한데다 원재료/부재료 가격이 안정되어 있어 가격 인상의 요인이 크기 않기 때문이다. 하지만, 건강식품, 계란류, 냉동(만두) 등은 가격 인상이 가능하다. 반면, 원재료 가격 하락과 경쟁이 치열한 품목인 참치캔, 소스류, 콩기름, 기타 비주력 품목은 가격 인하가 가능해 보인다"라고 전망했다. |
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