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[투데이리포트]오뚜기, "1인 가구 증가와 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 1인 가구 증가와 HMR 성장의 수혜주 대우증권은 오뚜기(007310)에 대해 "동사는 조미식품+소스류가 마진이 높아 꾸준히 Cash Cow 역할을 하고, 냉동식품+밥(쌀 포함)+ 라면에서 매출 성장이 이루지면서 마진도 올라오고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "냉동식품은 비중이 적지만 매출 성장 속도가 크다. HMR과 식자재(단체급식 포함) 시장의 성장으로 만두와 패티류(Patty) 매출이 좋다. 후발 품목인 오뚜기밥(즉석밥)은 매출 증가로 BEP(손익분기점)에 도달한 것으로 추정된다. 마진이 가장 높은 조미식품은 경쟁 완화로 마진이 좋아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 라면의 15년에도 영업이익률이 유지될 것으로 본다. 마케팅비가 많이 들어가지만 점유율 상승으로 매출이 증가하기 때문이다. 또 원재료 가격 안정으로 원가 부담이 적다. 하지만, 편의점 PB 라면 호조, 농심의 리뉴얼 등이 있어 현재의 제품 포트폴리오로는 15년에도 지속적인 점유율 상승은 어렵다고 본다"라고 전망했다. |
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