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[투데이리포트]오뚜기, "이제는 라면 기업..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 오뚜기(007310)에 대해 "이제는 라면 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 750,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 750,000원은 직전에 발표된 목표가 600,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 오뚜기(007310)에 대해 "라면 점유율 상승의 배경은 가격 경쟁력과 적극적인 신제품 출시와 제품 개량. 공격적인 판촉에도 불구하고 라면 사업이 소폭 흑자를 기록 중이고 최근에는 설비 증설까지 마쳤기 때문에 가격 경쟁력에 기반한 성장전략은 향후 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 라면업계에서도 가장 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. 편의식품 지향, 다품종 소량 지향의 동사 성향으로 미뤄볼 때 라면 포트폴리오는 앞으로 한층 강화될 전망. 동사 라면 점유율은 2017년까지 연 1.5% 포인트 상승할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "한국의 라면 가격은 업계 경쟁이 격화되며 최근 2년간의 물가 상승을 반영하지 못한 상태. 가격 인상 여부는 경쟁을 주도하는 동사가 쥐고 있다고 판단한다. 또한, 국제 밀 가격 폭락 및 환율 하락으로 국내 제분업계가 밀가루 가격을 인하할 개연성이 충분하다는 점도 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 600,000원이 고점으로, 반대로 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 750,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 685,000 | 750,000 | 620,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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