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[투데이리포트]오뚜기, "편의식품시장 성장에..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 28일 오뚜기(007310)에 대해 "편의식품시장 성장에 따른 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 오뚜기(007310)에 대해 "올해에도 동사의 안정성과 성장성이 부각될 전망이다. 편의식품이 성장하는 가운데 동사는 카레 82.0%, 레토르트 70.1%, 케찹 90.0%, 마요네즈 85% 등 주력 품목에서 독보적인 지위를 가지고 있어 안정적인 성장이 지속될 전망이며, 이는 동사의 Valuation Level-up을 견인할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "편의식품시장 성장에 따른 수혜와 판매량 증가, 가격 인상 효과 등에 따른 실적 향상이 예상되기 때문에 동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 510,000원을 신규 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 별도 실적은 매출액 17,620억원(+6.6%, yoy)과 영업이익 1,064억원(+11.2%, OPM6.0%)으로 추정되며 2012년에 이어 안정적인 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 455,000 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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