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[투데이리포트]오뚜기, "꾸준한 수요와 탄탄..."매수A(신규)_신영
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| 신영증권은 12일 오뚜기(007310)에 대해 "꾸준한 수요와 탄탄한 영업력으로 향후 순이익 연 11% 증가"라며 투자의견을 '매수A(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 오뚜기(007310)에 대해 "동사의 매출액과 영업이익, 순이익은 향후 3년간 연 9.9%, 9.8%, 11.2% 증가할 것으로 예상된다. 다품종 소량 생산을 지향하는 조미식품 산업의 특징 상, 제조원가율 개선이 나타나기는 어렵겠지만 업계 최고의 영업력을 바탕으로 비용 통제가 용이하다는 점이 강점이다. 여기에 탄탄한 재무 여력 또한 실적 안정성과 외형 성장의 밑거름이 될 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 국내 3위의 종합식품기업으로 다양한 제품 포트폴리오를 갖추고 있어 탄탄한 수요와 현금흐름이 강점이다. 또한, 상위 기업으로 물가상승률 이상의 외형 성장이 가능하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현 시점에서 경쟁이 확대되거나 심화될 가능성이 낮다고 보여지는데 이는 경쟁 심화가 업계의 전반적인 이익을 훼손할 뿐, 실질적인 점유율 확대로 이어진 경우가 드물었기 때문이다. 또한, 오뚜기는 최상의 영업력을 기반으로 점유율 경쟁을 이겨내고 수익성 개선을 꾸준히 이뤄내 Risk 요인은 충분히 극복 가능한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(신규) | 매수A(신규) |
| 목표주가 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(신규)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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