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[투데이리포트]오뚜기, "불확실성 부각 시기..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 20일 오뚜기(007310)에 대해 "불확실성 부각 시기 유망한 투자대안"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 오뚜기(007310)에 대해 "2Q12에 영업이익 개선 폭이 클 전망이며, 향후에도 점진적인 실적 개선이 예상된다. 곡물가 등 외부변수 대비 안정적인 원가율을 보이고 있으며, 필수식품에서의 높은 시장점유율로 경기 불황시에도 꾸준한 실적이 예상되는 점은 현재와 같은 매크로변수 불확실성 부각 시기에 동사에 대한 투자 메리트를 높여주는 요인으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4월 참치캔, 즉석밥, 카레 등의 할인율 조정에 의한 ASP(순매출단가) 상승효과가 이어질 전망이며, 라면 등 일부 품목들의 출고가 인상 가능성이 상존하고 있다. 1인가구 증가에 의한 편의식품(레토르트, 냉동식품 등) 소비 증가 트렌드가 꾸준히 나타날 전망이어서 동사의 주력제품 매출 측면에서 긍정적인 효과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q12에는 매출 4,059억원(YoY 9.0%), 영업이익 232억원(YoY 28.1%)을 전망한다. 수산물(참치캔), 면류의 견조한 매출성장세가 Top line 성장을 이끌었을 것으로 예상한다. 원가율 변동은 크지 않겠으나, 매출 증가와 함께 마케팅비 분기 배분에 따른 판관비율 축소가 영업이익 개선의 주요 요인이 되었을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 205,000 | 210,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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