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[투데이리포트]오뚜기, "꾸준한 이익 성장..."_KB
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| ◆ Report briefing 꾸준한 이익 성장 KB증권은 오뚜기(007310)에 대해 "1Q12에 이어 2Q12도 판관비율이 목표치 대비 낮아 예상대로 실적 개선이 이루어지고 있다. 2Q12 영업이익은 전년동기대비 39.4% 증가할 것으로 추정한다. 또한 하반기 전반적인 가공식품 가격인상은 실적의 추가개선 가능성을 열어놓았다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "대주주 지분율이 66.0%로 높아 거래량이 적은 약점이 있으나, 실적이 개선되고 있으며, 가격인상시 추가적인 실적 개선이 전망되고, 순현금 보유액이 시가총액의 17%에 달해 valuation 측면에서 매력이 부각될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 판매관리비율 목표 15.9%는 CJ제일제당이 카레시장에 진입하여 경쟁이 과열되기 전 수준으로, 현재 가공식품 시장에서의 경쟁강도가 강하지 않아 달성 가능할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
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