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[투데이리포트]오뚜기, "오뚜기처럼 일어서다..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 3일 오뚜기(007310)에 대해 "오뚜기처럼 일어서다!"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 오뚜기(007310)에 대해 "2012년에도 레토르트, 냉동부문의 양적 증가가 이어질 전망이며, 라면 등 일부 품목의 가격인상이 이루어질 것으로 예상되어 매출 16,170억원(YoY 6.9%)을 전망한다. 영업이익은 가격전가효과와 원재료비 안정화, 경쟁완화에 따른 판관비 효율화 기조 유지로 전년대비 10.8% 증가한 859억원을 전망한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2011년부터는 회계기준 변경으로 조흥의 부의영업권 상각이 없어지면서 지분법이익이 다소 줄어들겠으나, 대부분의 피투자기업이 수직계열화된 관계사들이어서, 세전이익에 연간 70~80억원 이상을 안정적으로 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 큰 폭의 실적 회복 모멘텀이 나타났고, 2012년에도 이익 개선이 이어질 것으로 예상된다는 점에서, 최근 주가 상승에도 불구하고 동사의 주가는 여전히 현저한 저평가 상태에 있는 것으로 판단되며 향후 추가적인 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 195,000 | 210,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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