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[투데이리포트]오뚜기, "2011년 경쟁완화..."_KB
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| ◆ Report briefing 2011년 경쟁완화로 실적개선 전망 KB증권은 오뚜기(007310)에 대해 "2010년 영업이익 21.0% YoY 하락한 데 이어 1Q11 37.5% YoY 하락하여 (IFRS 개별기준) 경쟁여력이 감소한데다, 당분간 대한통운 인수 이슈에 집중할 것으로 예상하고, 동사의 카레와 3분류의 M/S가 3%p YoY 하락하는데 그치고, 그 외에는 M/S 방어에 성공했다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 카레, 케찹, 마요네즈 등 주요품목의 M/S가 84~90%인 시장지배자로 안정적인 실적 시현이 가능한 회사이다. 원재료 품목이 다양해 원가부담이 상대적으로 크지 않은 상태에서 하반기 전반적인 가공식품 가격인상은 실적의 추가개선 가능성을 열어놓았다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "대주주 지분율이 65.7%로 높아 거래량이 낮은 약점이 있으나, 실적이 개선되고 있으며, 2011E ROE 11.1%에 비해 PBR 1.0X는 상대적으로 낮은 데다, 순현금 보유액이 시가총액의 20%에 달해 valuation 측면에서 매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
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