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[투데이리포트]오뚜기, "경쟁완화에 따른 실..."_KB
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| ◆ Report briefing 경쟁완화에 따른 실적개선 전망 KB증권은 오뚜기(007310)에 대해 "연말부터 경쟁완화로 1Q11 실적이 (+)로 반전했고, CJ제일제당이 2010년 영업이익 21.0% YoY 하락한 데 이어 1Q11 37.5% YoY 하락하여 (IFRS 개별기준) 경쟁여력이 감소했으며, 동사의 카레와 3분류의 M/S가 3%pYoY 하락하는데 그치고, 그 외에는 M/S 방어에 성공했다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 원재료 품목이 다양해 원가부담이 상대적으로 크지 않은 상태에서 하반기 전반적인 가공식품 가격인상은 실적의 추가개선 가능성을 열어놓았다고 판단한다. 동사의 주요품목은 가격인상시 별다른 주목을 받지 않는다는 잇점도 있다"라고 밝혔다. 한편 "대주주 지분율이 65.7%로 높아 거래량이 낮은 약점이 있으나, 현재 PER이 과거평균보다 낮고, PBR도 1.0X 미만인 수준에서 거래되고 있어 valuation 측면에서 매력이 부각될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
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