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[투데이리포트]오뚜기, "2011년 실적 회..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 오뚜기(007310)에 대해 "2011년 실적 회복에 주목해야 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 오뚜기(007310)에 대해 "2011년은 동사의 강점인 높은 시장 점유율, 가격 결정력, 원가관리 능력이 빛을 발할 시기이다. 4분기 이후 점유율 경쟁은 일단락됐고, 레토르트 카레/유지/참치캔 점유율 하락은 5% 미만에 그쳤으며, 분말카레, 케첩, 마요네즈 등의 점유율은 견조하게 유지되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "음식료업계 전반적으로 원가가 상승했지만 우수한 원가관리 능력을 보유하고 있어 큰 부담으로 작용하지는 않을 전망인데, 이는 원재료가 다양한 품목들로 구성되어 있어 개별 원재료가격 변동에 따른 충격이 크지 않고, 매입의 약 50%를 오뚜기라면 등 계열사에서 조달하고 있어 원가 상승의 완충효과가 발생하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 5.8% 증가, 영업이익은 1.5% 증가해 예상보다 양호한 실적을 기록할 전망이다. 유지(재료비비중 25%), 참치(10%), 포장재(30%) 등 주요 원재료 가격이 상승했으나 영업이익은 오히려 소폭 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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