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[투데이리포트]오뚜기, "주목 받을 시점..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 오뚜기(007310)에 대해 "주목 받을 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조기영, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 오뚜기(007310)에 대해 "`10년부터는 지난해 말부터 나타난 원가 개선 효과가 보다 본격화하고, 판관비중이 과거 평균에 비해 3%p 이상 하락하는 등 과거 2년간에 걸친 체질 개선으로 수익 구조가 한층 업그레이드 될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 1분기 세전이익은 27.3% YoY 증가할 전망이다. 오뚜기유지, 조흥 등 식품자회사 실적이 원가경감 및 환율하락으로 크게 개선될 것이며, 지난해부터 OTTEX를 비롯한 해외법인 3사 실적이 지분법손익에 반영되면서 지분법이익은 27억원을 기록, 전년대비 배증할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 재료비가 전년대비 6.3% 감소할 것으로 예상됨에 따라 매출원가율은 77.0%로 하락하고, 내년에도 76.2%로 기록, 정상적 수준으로 회귀할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10584.7 | 10587.01 | 14200 | +34.13 | 3560 | +13.39 |
| 영업이익 | 586.7 | 591.27 | 750 | +26.85 | 220 | +587.07 |
| 순이익 | 459.7 | 461.48 | 730 | +58.19 | 200 | +276.79 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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