[투데이리포트]오뚜기, "1Q 어닝 급증 이..."BUY(M)

[투데이리포트]오뚜기, "1Q 어닝 급증 이..."BUY(M)_동양

평민

조회 164 2008/08/18 15:03

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 18일 오뚜기(007310)에 대해 "1Q 어닝 급증 이후 숨고르기 진행"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 동양증권 지기창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 오뚜기(007310)에 대해 "동사는 상반기 제품가격 인상 이후 판매수량 추이를 확인할 때 높은 제품전가력이 확인되었으며, 여론 악화로 다소 지연되었던 주력 제품가격 인상이 지난 6월 완료됨에 따라 외형 성장세가 재차 가속화할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "주력 제품 가격 인상에 따른 원가 부담 상쇄, 견조한 판매수량 추이로 인한 Top line 호조, 고정비 Spread 효과에 따른 가파른 이익 개선세라는 논리가 오는 3Q 에 극대화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "Top line 호조와 고정비 Spread 효과의 폭발적인 실적 개선 Leverage 효과를 실감할 수 있는 대목이다. 하반기 동사의 영업이익은 전년대비 +43.5% 급증할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	9701.7	10584.7	12518	+18.27	3441	+12.17
영업이익	359.5	586.7	870	+48.29	331	+86.37
순이익	317.7	459.7	658	+43.14	255	+96

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년3월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	195,000	200,000	190,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080818	BUY(M)	200,000
20080729	BUY(M)	200,000
20080529	BUY(M)	200,000
20080516	BUY(M)	170,000
20080422	BUY(M)	170,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080818	동양	BUY(M)	200,000
20080717	대우	매수	190,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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