[투데이리포트]오뚜기, "큰 폭의 이익 개선..."BUY(M)

[투데이리포트]오뚜기, "큰 폭의 이익 개선..."BUY(M)_동양

평민

조회 176 2008/07/29 10:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 29일 오뚜기(007310)에 대해 "큰 폭의 이익 개선세 지속될 것"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 동양증권 지기창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 오뚜기(007310)에 대해 "동사 실적 개선의 핵심은 'Top line' 호조이며, 매출액 증가율이 +21.9%(단가상승효과 +20%, 판매수량 증가율 +1~2%)에 이를 것으로 전망됨에 따라 영업이익율은 전년동기 대비 +0.6%pt 개선되고 영업이익은 전년대비 +33.3% 급증할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "주력 제품의 높은 가격 전가력, 적자제품군의 매출할인율 축소, 견조한 판매수량을 토대로 동사의 2Q 매출액 증가율은 +21.9%(08.1Q YoY +24.0%)로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "07.2Q 카레에 대한 우호적인 여론으로 전년대비 영업이익이 +228.9% 급증(06.2Q 50억원→07.2Q 163억원→08.2Q 217억원)함에 따른 기저 효과를 감안하고도 +30%대의 영업이익 증가가 이루어졌다는 점에서 1Q 영업이익 급증의 실적 신뢰도를 키울 수 있는 계기가 될 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	9701.7	10584.7	12518	+18.27	3119	-3.48
영업이익	359.5	586.7	870	+48.29	217	-21.15
순이익	317.7	459.7	658	+43.14	161	-24.8

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년3월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	195,000	200,000	190,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080729	BUY(M)	200,000
20080529	BUY(M)	200,000
20080516	BUY(M)	170,000
20080422	BUY(M)	170,000
20080327	BUY(M)	170,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080729	동양	BUY(M)	200,000
20080717	대우	매수	190,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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