[투데이리포트]오뚜기, "08 년 영업이익 ..."BUY(M)

[투데이리포트]오뚜기, "08 년 영업이익 ..."BUY(M)_동양

평민

조회 262 2008/03/27 08:15

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 27일 오뚜기(007310)에 대해 "08 년 영업이익 전년대비 +33.2% 급증 예상"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 동양증권 지기창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 오뚜기(007310)에 대해 "동사는 07년 매출 할인율 축소와 제품가격 인상을 통해 매출총이익률이 2%pt 개선됨에 따라 영업이익이 전년대비 +63.2% 급증하였으며, 08년 매출액, 영업이익, 순이익은 각각 전년대비 +10.2%, +33.2%, +35.9% 증가하며 07년에 이어 이익 개선세가 지속될 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 중요한 투자 포인트 중 하나는 러시아 지역에 마요네스 제품 수출액이 꾸준히 증가하는 등 내수 시장의 성장 한계를 효과적으로 극복하고 있으며 안양공장 잠재 매각가치가 현재 동사 시가총액(4,042억원)의 35~50% 수준인 1,500~2,000억원에 이른다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 높은 상품 매출 비중(45%), 낮은 거래대금 등으로 할인거래 되어 왔지만, 수익성 위주의 경영전략 변화로 수익성이 Level-up 되었으며 원재료비 상승분이 효과적으로 제품가격 인상을 통해 전가될 것으로 전망됨에 따라 할인율 축소 과정이 진행될 가능성이 높으며 시장 PER 을 할인 없이 그대로 적용할 경우 목표주가는 200,000원으로 높아진다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	170,000	170,000	170,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080327	BUY(M)	170,000
20080319	매수(신규)	170,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080327	동양	BUY(M)	170,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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