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[투데이리포트]오뚜기, "올해 목표는 라면시…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 9일 오뚜기(007310)에 대해 "올해 목표는 라면시장 점유율 30% 돌파"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "4Q18 연결 매출액과 영업이익이 각각 5,514억원(+6.8% yoy), 320억원(+5.9% yoy)으로 추정되며 컨센서스(매출액: 5,503억원, 영업이익: 326억원)에 대체로 부합할 전망이다. 면제품류 판매 호조세가 전체 외형 성장을 견인하는 가운데, 지난 3분기 부진했던 소스, 유지 등 캐시카우 품목의 매출 증가에 따른 이익 레버리지 효과가 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "건조식품류와 양념소스류 매출이 각각 3.2%(yoy), 3.1%(yoy) 늘고, 유지류 매출도1.3%(yoy) 증가했을 것으로 예상된다. 국물 라면 수요가 증가하는 계절적 영향과 미역국 라면 등 프리미엄 제품 출시 효과로 면제품류 매출액은 전년동기 대비 11.4% 증가한 1,688억원으로 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 1,000,000원까지 높아졌다가 2018년11월 900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 950,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 902,778 | 1,000,000 | 745,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 745,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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