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[투데이리포트]오뚜기, "원가 부담은 아쉽지…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 15일 오뚜기(007310)에 대해 "원가 부담은 아쉽지만 기업 구조 개선에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "외형은 1) 대두유, 팜유 국제 시세 하락이 B2B 제품 판가 인하로 이어져 유지 부문 매출 감소, 2) 시장 수요 위축으로 건조식품, 양념소스 부문 매출 성장 둔화에도, 3) 성장을 주도 했던 면, 농수산가공 부문 매출액이 각각 7.7%, 6.0% 증가하며 기대치에 부합. 2Q18에 이어 포장재, 쌀 등 주요 원부자재 가격 상승 부담으로 원가율은 급증했지만 주요 제품 경쟁 심화에도 판관비율은 전년 동기, 전분기 대비로 감소한 점이 고무적임"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "상미식품지주, 풍림피앤피지주가 9월 28일부로 오뚜기로 흡수합병되면서 상미식품지주, 풍림피앤피지주가 보유 중이던 일부 계열회사의 지분을 오뚜기가 추가 취득. 특히 오뚜기제유(17년 기준 매출액 769억원, 영업이익 67억원, 순이익 61억원)의 경우 오뚜기의 기존 보유 지분율이 42.33%에서 52.33%으로 확대되며 3Q18 기준 연결 법인으로 편입되었으며, 4Q18부터 연결 실적 온기 반영 예정 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 893,571 | 1,000,000 | 745,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 745,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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