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[투데이리포트]오뚜기, "꾸준한 성장에 대한…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 오뚜기(007310)에 대해 "꾸준한 성장에 대한 기대 유효 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "오뚜기의 2Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5,371억원 (+4.6% YoY), 385억원 (-7.2% YoY)을 시현했다. 견조한 cash cow 및 면, 쌀가공제품, 냉동식 품을 중심으로 하는 성장효과가 지속되었으나, 판관비용 증가에 따라 시장기 대치 (475억원)을 하회하는 영업실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "기존라면 메인제품의 성장 및 신제품 호조에 따른 면류 매출액 확대가 지속 되었다. 메인제품은 가격인상 진행 없이 에누리 축소와 물량점유율 확대가 동시에 이루어지고 있으며, 견조한 신제품 흐름의 경우 비수기인 2Q18 가동 률 개선과 매출액 및 물량기준 시장지배력 확대를 동시에 이끌어냈다는 측면 에서 긍정적으로 해석 가능하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,005,556 | 1,100,000 | 910,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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