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[투데이리포트]오뚜기, "외형 성장세 지속…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 오뚜기(007310)에 대해 "외형 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종,구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 오뚜기(007310)에 대해 "3Q18 연결 매출액은 5,987억원(+6.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 494억원(+11.3%)을 전망한다. 가공식품 성수기에 진입하면서 외형 성장세가 가속화될 전망이다. 면제품 매출액은 역기저효과에도 3.9% 증가한 1,783억원이 기대된다. 가격 경쟁력을 앞세운 라면의 점유율 상승세가 지속될 전망이다. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2Q18 연결 매출액은 5,371억원(+4.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 385억원(-7.2%)을 기록했다. 당사 추정치(474억원)와 컨센서스(475억원)에 하회했다. 외형 증감률은 여전히 견조했다. 면제품 매출액이 7.5% 증가한 1,660억원을 기록했다. 국내 점유율은 25%를 상회했다. 농수산 가공품류 역시 빠른 성 장세를 보여줬다. 관련 매출액은 9.9% 증가한 678억원을 기록했다. "라고 밝혔다. 한편 "1) 신제품과 라면을 앞세워 6.9% 증가하는 전사 매출액, 2)지배구조 개편(오뚜기라면 편입 가능성)을 통한 비유기적 성장 가능성, 3) 19년 기준 20배를 하회하는 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 993,750 | 1,050,000 | 910,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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