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[투데이리포트]오뚜기, "소리 없이 강한 실…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 18일 오뚜기(007310)에 대해 "소리 없이 강한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 오뚜기(007310)에 대해 "라면 성장이 눈에 띄는데, 신제품(진짜쫄면, 춘천막국수, 진짬뽕 익스텐션류) 매출 증가와기존 제품(진라면) 판매 호조가 맞물린데다가, 할인율 축소로 실질 판매가격이 상승했기 때문이다.2Q 라면점유율은 26.5%로 최고 수준이다. 영업이익 성장은 높은 매출액 증가가 원재료 가격 안정, 주요 제품 가격 인상(참치캔, 즉석밥, 업소용 대두유 등)과 맞물렸기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "오뚜기의 18년 2Q 매출액은 7.0% 증가, 영업이익은 18.4% 증가를 예상한다. 매출액 증가율은 높은 수준이다. 면류(라면, 당면 등), 냉동식품(만두, 냉동 피자, 냉동밥, HMR 등), 수산물(참치캔 등)에서 높은 성장(7~9% 성장)을 지속했고, 1Q에 매출액이 둔화되었던 조미식품(카레, 3분류 등), 양념소스(케찹, 마요네즈 등), 쌀류(즉석밥, 씻은쌀 등), 유지(참기름, 식용유지 등) 등에서도 3~5% 성장한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "오뚜기는 탄탄한 영업력과 제품 개발력이 HMR 관련 시장 확대와 맞물려 꾸준히 성장할 전망이다. 오뚜기는 일감 몰아주기에 선제 대응하기 위해 계열사인 상미식품지주(식품제조, 매출액595억원, 순이익 45억원)와 풍림피앤피지주(포장지, 매출액 328억원, 순이익 35억원)를 흡수 합병(합병기일 9월 27일)하는 지배구조 개편을 추진 중이다. 장기로는 오뚜기라면의 종속기업 편입 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,050,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 995,000 | 1,100,000 | 910,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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