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[투데이리포트]오뚜기, "지배구조 개편 관련…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 18일 오뚜기(007310)에 대해 "지배구조 개편 관련 Comment "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "7/17에 오뚜기는 관계기업 상미식품지주와 풍림피？피지주의 흡수합병을 공시하였다. 관계기업에 대한 지분율 확대에 따라, 합병대가로 오뚜기의 ？주를발행하면서, 총 발행주식 수는 4.8% 증가하는 것으로 추산된다. 다만, 지분율확대로 지배주주순이익은 약 4% 증가하기 때문에(연결조정 ？ 기준), 흡수합병에 따른 EPS 하락은 제한적？ 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "이번 관계기업 흡수합병으로 ？해, 동사의 지배구조 개편에 대한 기대감이 상승할 것으로 추산된다. 동사는 지난 해, 관계기업 4社의 지분을 취득하여 종속기업으로 편입하였고(오뚜기물류서비스/오뚜기SF/애드리치/알디에스), 올해상미식품지주와 풍림피？피지주를 흡수합병 하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 연결기준 영업이익은 460억원(+11% YoY)으로 ？망된다. 1) 라면을 비롯한 주력 제품의 ASP 개선, 2) 라면/쌀가공품/냉동식품 중심의 판매량 성장, 3) 관계기업 연결 편입 효과로 안정적？ 이익 성장 흐름이 지속될것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 987,143 | 1,100,000 | 910,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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