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[투데이리포트]오뚜기, "빅히트 없이도 꾸준…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 28일 오뚜기(007310)에 대해 "빅히트 없이도 꾸준한 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,000,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,000,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "1Q18에는 시장 축소로 건조식품, 양념소스류 매출액이 각각 -6.2% YoY, -1.0% YoY로 부진하였으나, 면 제품 매출액은 +9.8% YoY로 판매 호조를 이어갔으며, 주요 종속 법인의 연결 법인 편입 효과로 기타 부문 매출액은 +47.1% YoY으로 큰 폭의 성장세를 시현하였다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "1Q18 동사의 라면 매출액은 1,270억원(+10.5% YoY), 매출액 기준 점유율은 23.1%(+0.3%p YoY), 판매량 기준 점유율은 26.2%(+0.2%p YoY)으로 추정된다. 물량 증가가 매출액 성장을 견인해 왔던 2017년과 달리 용기면, 컵면 등의 판매호조로 라면 ASP 역시 전년 동기 대비 1.6% 증가한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 3월 23일 출시된 여름 첫 신제품 ‘진짜쫄면’이 출시 2개월만에 700만개 판매량을 기록한 것으로 추정되어 2분기에도 라면 실적 호조는 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 830,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 956,875 | 1,100,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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