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[투데이리포트]오뚜기, "변화의 신호탄이 터…" 매수(상향)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 4일 오뚜기(007310)에 대해 "변화의 신호탄이 터졌다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,000,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,000,000원은 직전에 발표된 목표가 830,000원 대비 20.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "1Q17을 시작으로 오뚜기 내 지분구조 변화가 이어지고 있다. 이에 오뚜기라면, 오뚜기제유, 상미식품 등 관계기업 지분 추가 매입 가능성이 가장 높으며, 장기적으로는 지주사 전환 등의 가능성도 배제할 수 없다. 오랜 기간 오뚜기 기업 신뢰도에 악영향을 미쳤던 지배구조의 변화 움직임이 보인다는 점이 긍정적이며 향후 추가적인 실적 개선 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "이미 주요 경쟁사와 판매 가격 차이가 50%이상 확대되어 있어 가격 인상 시에도 저항은 크지 않을 것으로 예상되어 올해가 오뚜기 라면 가격 인상의 적기로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "외형성장을 견인해왔던 제품 중 즉석밥의 경우 경쟁사의 판촉 강화로 전년수준에 그칠 것으로 예상되나, 냉동피자와 면제품류의 성장이 기타 조미, 소스류의 성장 부진을 상쇄할 것. 냉동피자 1Q18 매출액은 132억원(15.0% YoY), 면제품류 1Q18 매출액은 1,796억원(+13.4% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 941,667 | 1,000,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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