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[투데이리포트]오뚜기, "안정적인 사업구조를…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 2일 오뚜기(007310)에 대해 "안정적인 사업구조를 바탕으로 양호한 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "작년 참치와 가공밥 등 일부 품목을 제외하고 가격을 동결한 만큼, 올해는 라면 등 제품 가격 인상 기대감이 유효하다. 가정간편식(HMR) 시장의 확대가 라면의 수요 감소로 이어질 여지가 있지만 라면이 우리 식생활과 밀접하게 연관돼 있어 급격한 수요 감소 우려는 제한적"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 5,652억원(+6.3% yoy), 396억원(+31.9% yoy)으로 추정된다. 수요 하락 및 경쟁심화로 소스 매출이 감소하겠지만, 면제품류 기저효과와 냉동식품 등 HMR 판매 증가, 대두유 판매 호조로 유지류 매출 증가에 기인, 전체 외형 성장세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중장기적 관점에서 가정간편식이 라면 수요를 잠식해 나갈지라도 가정간편식 시장의 높은 성장세와 동사의 시장 지배력을 감안하면 라면 매출 감소분 이상으로 레토르트식품와 냉동식품 매출이 늘 것으로 예상돼 전사 차원의 성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 870,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 966,667 | 1,000,000 | 950,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 950,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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