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[투데이리포트]오뚜기, "매출총이익률 상승세…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 26일 오뚜기(007310)에 대해 "매출총이익률 상승세로 전환 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준, 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "3Q17부터는 매출총이익률도 상승세로 전환될 것으로 기대된다. 상반기에는 라면 할인판매 증가와 원재료 투입단가 부담으로, 매출총이익률이 하락했었으나, 하반기에는 경쟁강도 하락과 참치캔 판가 인상으로 매출총이익률 하락 요인이 해소되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사가 가격경쟁력을 바탕으로 전사 판관비율을 효율적으로 관리해왔던 점을 감안한다면, 하반기부터 영업이익률이 개선될 가능성이 높을 것으로 판단된다. 당사는 오뚜기의 올해 하반기 영업이익률이 전년동기 대비 1%p 개선될 것으로 기대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 쌀가공품/냉동식품/라면 카테고리를 중심으로 외형성장을 지속해 나가고 있으며, 하반기부터는 매출총이익률과 영업이익률이 전년동기 대비 개선될 것으로 기대된다. 이에 따라, 전사 실적 모멘텀이 회복 국면에 진입할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 917,500 | 1,000,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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