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[투데이리포트]오뚜기, "장기 점유율 상승에…" -삼성증권
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| ◆ Report briefing 장기 점유율 상승에 초점을 둔 전략 삼성증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "음식료 업종에서 트렌드에 적합한 신제품의 지속적 출시로 상대적인 성장성이 높고, 영업 레버리지가 낮아 실적 안정성이 높기 때문에 업종 대비 밸류에이션 프리미엄이 정당하다. 1분기 높은 실적 베이스로 인해 주가가 하락한다면 매수 적기가 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "프리미엄 면류의 투자 포인트는 판가 상승에 따른 공헌이익률 급등이 아닌, 판가에 연동되는 적절한 원재료 투입을 통한 라면 시장에서의 점유율 상승으로 보는 것이 합리적. 오뚜기라면이 유형자산 투자를 함에 따라, 오뚜기는 가동률 걱정 없이 장기간 점유율을 상승시킬 수 있는 전략을 구사할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 면류 시장은 전년대비 1% 감소하고, 오뚜기의 면류 매출액은 높은 베이스에도 불구하고, 매출이 전년과 유사한 수준을 기록할 전망. 이에 따르면, 현재 컨센서스 순이익은 1Q17은 다소 높지만, 2017년 연간으로는 큰 무리가 없는 수준이라고 판단된다"라고 전망했다. |
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