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[투데이리포트]오뚜기, "강한 영업력은 결국…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 20일 오뚜기(007310)에 대해 "강한 영업력은 결국 주가에 반영된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 880,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 880,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 오뚜기(007310)에 대해 "동사는 신제품 호조와 가격 인상(가능)이 강한 영업력과 맞물리면서 꾸준한 실적을 보일 전망이다. 장기 성장 가능성, 영업이익률, ROE 등을 고려하면 17~18년 PER은 음식료(17~18배)보다 30% 이상 높게 받아야 한다. 현 주가에서는 매수 관점에서 접근해야 한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "농심은 라면 가격을 인상했으나, 오뚜기는 인상하지 않아 오뚜기의 17년 상반기 점유율(중량 기준)은 26%까지 상승할 전망이다. 오뚜기는 점유율 30%에 도달할 때까지 마케팅을 할 전망이다. 하지만, 저가 마케팅만으로 는 점유율 상승에 한계가 있어 제품 확장이나 신제품 출시가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "즉석밥 시장(점유율 33%, 2위)도 성장이 예상되어, 컵밥/도시락류 등의 신제품 출시를 통해 밥 제품을 강화할 전망이다. 오뚜기는 1인 가구 증가와 편의점의 발달이라는 외부 환경 변화와 맛과 영업력이라는 내부 강점이 맞물려 HMR과 즉석밥에서 강자가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 876,875 | 950,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 880,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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