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[투데이리포트]오뚜기, "라면가격 동결, 더…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 23일 오뚜기(007310)에 대해 "라면가격 동결, 더 나은 내일을 위한 의미있는 선택"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 870,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "급변하는 라면시장에서 오뚜기는 빠르게 점유율을 키워가고 있다. 라면에 대한 소비자성향이 매우 보수적인점을 고려할 때, 면류 업체 중 유일하게 시장점유율 확대 기조가 이어지고 있는 점은 매우 고무적이다. 이러한 가운데 올해는 가격 동결에 따른 경쟁사 제품가격인상의 반사이익으로 시장점유율이 30%를 넘어설 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "단기적으로 가격을 인상하면 당장의 실적 향상에 도움이 될 수 있다. 하지만 라면이 미래의 핵심 성장동력임을 상기하면 가격인상을 늦춰 시장점유율을 확대, 경쟁력을 강화하는 쪽이 중장기적 측면에서는 더 의미있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "라면(면제품류)은 동사의 사업부문 중에서 가장 높은 매출 비중 및 성장세를 나타내고 있다. 양념소스와 유지 시장의 낮은 성장세를 고려하면 라면이 전체 외형성장을 책임지는 현 트렌드가 앞으로도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 1,190,000원까지 높아졌다가 2017년1월 870,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 870,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 855,500 | 950,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 870,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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