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[투데이리포트]오뚜기, "단기 주가 상승 부…" 매수(상향)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 27일 오뚜기(007310)에 대해 "단기 주가 상승 부담은 존재하나, 중장기적 접근시 긍정적"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 950,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 950,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "동사의 3Q16 영업실적은 전년도의 높은 영업실적 및 모멘텀 희석에 대한 부담이 존재하는 시기로, 주가흐름 또한 부담이 낮아질 때까지 동일한 궤를 형성할 가능성이 높다고 예상한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "높은 시장지배력을 가진 제품 중심으로 사업 포트폴리오 및 기존대비 증가된 라면 물량에 따른 규모의 경제효과는 라면 신제품 축소로 인한 이익 등락 가능성을 상쇄할 수 있다는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "높은 외형성장에 대한 기대감은 낮아진 상황이나, 라면시장의 역기저효과가 지속되는 동안 단일 사업부문으로 포트폴리오 집중도가 높은 경쟁업체대비 전사 이익 안정성은 부각될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년2월 1,250,000원까지 높아졌다가 2016년7월 950,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 950,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,060,000 | 1,150,000 | 950,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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