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[투데이리포트]벽산, "주택 관련 종합 에..."_대우
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| ◆ Report briefing 주택 관련 종합 에너지 솔루션 기업으로 성장 대우증권은 벽산(007210)에 대해 "동사는 무기질 단열재 매출이 45%를 차지하고 있으며, 연결 자회사 하츠(066130)는 주택 환기 시스템 사업을 영위하고 있어 주택 에너지 절감 추세에 기반한 장기 성장 기회를 갖추고 있다고 판단된다. 동사는 계열사와 연계해 제로 에너지 하우스와 관련된 신사업을 검토 중에 있으며 점진적으로 주택 관련 에너지 솔루션 기업으로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 K-IFRS 연결기준 2013년 실적은 매출액 3,803억원(YoY +19.3%), 영업이익 244억원(YoY +62.7%), 지배주주순이익 184억원(YoY +229.8%)으로 예상된다. 2012년 대비 2013년 실적이 큰 폭으로 성장하는 이유는 2012년 4분기 대손충당금으로 인한 일시적 실적 감소로 인한 기저효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2008년 이후 건설경기의 침체 시기에서도 양호한 실적을 기록해왔다. 건축물의 단열 기준과 내화 기준 강화는 동사의 실적 성장을 견인할 것으로 전망된다. 또한 장기적인 관점에서 주택 관련 종합 에너지 솔루션 업체의 면모를 갖추어 갈 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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