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[투데이리포트]벽산, "작지만 강한 단열재..."_한국
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| ◆ Report briefing 작지만 강한 단열재 시장 선두주자 한국증권은 벽산(007210)에 대해 "주력인 단열재 시장을 KCC와 양분하고 있고 강화되는 환경 규제, 정부의 수직증축 리모델링 법안 추진 등으로 P와 Q과 동시에 개선되는 uptrend를 감안할 때 저평가 상태다. 일거래대금 1억원 미만의 낮은 거래 유동성을 고려 시 장기 투자에 적합하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내 단열재 시장이 화재사고 방지와 친환경 규제로 무기질시장으로 재편되며(현재 무기질 시장 비중 30%, 미국 80%) 무기 단열재의 비중이 상승할 것으로 예상된다. 무기 단열재의 가격은 유기 단열재의 두 배에 이르기 때문에 벽산의 영업이익률은 구조적으로 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "전년 벽산건설의 대손충당금 90억원에 대한 기저효과, 고부가가치 제품인 미네랄 울 매출의 50%를 차지하는 조선 업황이 바닥을 확인하며 전사 수익성이 개선되고, 작년 하반기부터 아파트 입주물량이 서서히 증가하며 단열재와 천장재 등 건축자재 매출이 늘고 있기 때문에 동사의 올해 영업이익은 전년대비 36.2% 성장한 200억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
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