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[투데이리포트]사조산업, "원양 부문 이익 개…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 사조산업(007160)에 대해 "원양 부문 이익 개선세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 사조산업(007160)에 대해 "1분기는 연결 영업이익은 전년대비 +51.5% 증가한 132억원으로 추정한다. 이익 개선의 Key는 참치어가 상승이다. 참치어가는 1Q16 톤당 1,180불에서 1Q17 1,650불로 YoY +39.8% 상승할 것으로 예상된다. 원양 부문 영업이익은 YoY +50억원 증가할 것으로 추산된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4Q16 연결 매출액 및 영업이익은 각각 2,067억원(YoY +17.9%), 87억원(YoY +94.3%)을 시현했다. 연결 영업이익과 당사 기존 추정치와의 괴리 20억원은 연결 자회사인 사조씨푸드에 기인한다. 사조씨푸드는 원초 가격 상승에 기인해 영업이익 31억원을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "원양 부문 호실적이 기대되는 가운데, 식품 부문은 참치캔 가격 인상 가능성을 배제할 수 없다. 사조산업의 연간 참치캔 매출은 1천억원 수준으로 5% 가격 인상시 연결 영업이익은 기존 추정치 대비 5% 증가하는 효과가 있을 것으로 추산된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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