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- 위험대비수익률 1.9, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.27% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.03% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 65,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.9, 업종평균대비 성과 좋아 31일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.4% 오른 65,400원을 기록하고 있는 사조산업은 지난 1개월간 1.71% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 사조산업의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 사조산업의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 소형주업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 사조산업이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제이준	1위	4.4%	1위	21.4%	2위	4.8
조광피혁	2위	1.3%	4위	-3.1%	4위	-2.3
신라교역	3위	1.2%	2위	6.6%	1위	5.4
삼양통상	4위	1.1%	5위	-4.9%	5위	-4.4
사조산업	5위	0.9%	3위	1.7%	3위	1.9
코스피	-	0.4%	-	2.3%	-	5.7
소형주	-	0.5%	-	0.0%	-	0.1

관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.27%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 소형주업종은 0.27% 하락하고 있다.

제이준	7,100원 ▼270(-3.66%)	신라교역	15,400원 ▲100(+0.65%)
삼양통상	50,500원 ▼500(-0.98%)	조광피혁	41,150원 ▼50(-0.12%)

11월15일에 사조산업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,816.4억	205.7억	162.5억
직전분기 대비	11.7% 증가	79.8% 증가	224.9% 증가
전년동기 대비	5.0% 증가	45.7% 증가	60.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.74%로 업종평균 수준.PER은 72.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 사조산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	사조산업	삼양통상	제이준	조광피혁	신라교역
ROE	1.1	8.1	-4.9	10.7	4.4
PER	72.6	7.7	-	13.1	12.6
PBR	0.8	0.6	4.9	1.4	0.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월23일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,980주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 26,360주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 28,340주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 사조산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.48%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.03%를 보였으며 외국인은 10.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.73%로 가장 높았고, 기관이 18.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 65,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 65,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 65,400원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.