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[투데이리포트]GS리테일, "슈퍼마켓이 문제였다..."_키움
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| ◆ Report briefing 슈퍼마켓이 문제였다 키움증권은 GS리테일(007070)에 대해 "동사는 4분기 240개의 편의점과 9개의 슈퍼마켓 순증이 이루어졌다. 편의점은 FF 및 담배판가 인상에 따라 견조한 성장세를 이루었으나, 슈퍼마켓의 기존점 성장률이 마이너스를 기록하면서 고정비 증가를 커버하지 못한 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "슈퍼마켓 사업부문 부진이 아쉬운 부분이지만, 부정적으로 해석할 필요는 없을 것으로 판단하는 이유는 SM시장은 타 유통업체대비 차별적으로 성장하고 있고, 시장확대에 비해 SSM 점유율이 크지 않기 때문. 단기적으로 유통법 규제에 따른 영향으로 부정적 실적을 기록하고 있지만, 장기적으로 식품채널 성장성이 가장 높게 예상되는 슈퍼마켓 사업부문을 유지하는 것은 합리적인 전략이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 전년 베이스에 따른 기고효과에 따라 이익 성장에 대한 가시성이 제한되지만, 하반기 이후 파르나스호텔 이익 기여도가 높아지는 만큼 긍정적인 시각을 유지할 것을 추천한다. 또한, 파르나스호텔 이익 기여도가 투자에 따른 기회비용을 상회하는 것으로 보여 밸류에이션 디스카운트 요인 해소도 기대된다"라고 전망했다. |
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