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[투데이리포트]GS리테일, "성장이 열려있는 유..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 4일 GS리테일(007070)에 대해 "성장이 열려있는 유통채널의 희소성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GS리테일(007070)에 대해 "편의점은 구조적인 성장이 지속될 것으로 예상되고, SSM 에 대한 규제 영향은 모두 반영되어 실적에 미치는 부정적 영향은 제한적일 전망이다. 동사의 신선식품 강화전략은 소비자의 편의점 이용을 활성화하며 장기적 성장성을 더욱 높여줄 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "슈퍼마켓 부문의 이익 기여가 아직은 미약하나, 과거 전사 영업이익의 30% 비중을 차지했던 슈퍼마켓의 회복이 가시화될 경우 동사 실적 견인 효과는 더욱 커질 전망이다. 슈퍼마켓 채널의 MD 역량을 통한 신선식품 소싱 다각화는 동사 편의점의 신선식품 차별화에 더욱 힘을 실어줄 수 있어 사업부문간 시너지도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "파르나스 호텔은 신규 빌딩 투자 지속 등에 따라 단기적으로 동사 실적에 미치는 영향은 중립적이지만, 안정적인 현금 흐름 창출 기능과 쇼핑몰 운영 등에 따른 사업 확장성을 고려시 긍정적인 이벤트로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 72,250 | 84,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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