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[투데이리포트]GS리테일, "아직도 싸다..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 7일 GS리테일(007070)에 대해 "아직도 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 GS리테일(007070)에 대해 "동사 주가는 연이은 호실적으로 아직 2015E PER 23배에 불과하다. 편의점 밴드 상단인 30배까지 상승여력은 충분하다고 판단된다. 내년부터 파르나스 호텔도 정상영업 되며 기업가치를 한 단계 끌어올릴 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "지난 수년간의 부진점포 효율화 작업으로 올해 들어서는 폐점수가 크게 줄고 있는 중. 작년 연간 폐점수는 500개점이었으나, 올해 5월까지 폐점수는 77개점에 불과하다. 영업효율이 레벨업 되는 구간"라고 밝혔다. 한편 "담배 판매량은 전년의 87% 수준까지 회복되었으며, 무더운 날씨도 지속 중. 또한 1인 가구화에 따른 편의점 간편식 매출도 두 자릿수의 고성장 보이며 구조적 경쟁력 상승"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 68,429 | 75,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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