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[투데이리포트]GS리테일, "남 주기엔 아까운 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 24일 GS리테일(007070)에 대해 "남 주기엔 아까운 파르나스호텔"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 GS리테일(007070)에 대해 "파르나스호텔은 코엑스에 최인접한 우수한 입지로 서울소재 특 1급 호텔 중 가장 높은 매출액과 수익률을 기록(2013~2014년의 실적 부진은 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 호텔의 리모델링에 따른 일시적 효과). 향후 삼성동 일대 종합개발로 영업 효율성은 더욱 높아질 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 2017년 상반기까지 평촌부동산을 매각해야 하고, 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있는데 매각대금이 약 4,000억원에 이를 것으로 추정되어 재무부담은 한시적일 것. 사업성만을 놓고 보았을 때 나쁘지 않아 장기적으로 기업가치의 상승을 기대해 볼만도 하다"라고 밝혔다. 한편 "파르나스호텔이 소유하고 있는 삼성동 부지 약 5,000평(16,500㎡)은 장부가 기준 7,748억원의 평가를 받고 있으나, 한전부지가 평당 약 4.4억원에 매각된 것을 감안 시 재평가 여력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 31,625 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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