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[투데이리포트]GS리테일, "담뱃값 인상 합의로..."_한국
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| ◆ Report briefing 담뱃값 인상 합의로 2015년 수익 개선 한국증권은 GS리테일(007070)에 대해 "담뱃값을 2,000원 올리는 정부의 개정안에 대해 여야가 잠정 합의함에 따라 담배가 주요 상품 중 하나인 편의점의 수익성이 개선될 전망이다. 담뱃값 상승으로 2015년 매출증가율도 높아지고, 영업이익률도 다시 3.3%로 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "매출과 이익증가율의 추세적 상승은 불가하며, 효과는 2015년 한시적 영향에 그칠 것으로 예상된다. 가격상승 이후에는 판매량 하락이 지속될 것으로 보이기 때문이다. 연간 영업이익증가율은 2014년 6% 하락 이후 2015년 38%로 높아지지만, 2016년에는 다시 5%로 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "담뱃값 인상에 따른 이익 증가는 긍정적이며 그에 따라 2015F PER은 12.9배로 낮아지고, 경쟁사 대비 valuation매력은 충분하다. 그러나 이마트의 편의점 확대는 더 가속될 전망이며, 그에 따라 편의점 매출증가율이 한 자리 수에 불과한 점을 고려하면 추가 상승여력은 제한적"라고 전망했다. |
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