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[투데이리포트]GS리테일, "3분기 실적 부진..."_한국
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| ◆ Report briefing 3분기 실적 부진 한국증권은 GS리테일(007070)에 대해 "3분기 편의점부문의 매출은 전년동기대비 8.4% 증가한 9,485억원이었고 담배매출 구성비가 낮아지면서 매출총이익 개선요인이 있었지만 경영주 수익성 개선 활동이 진행되면서 편의점 부문의 영업이익도 전년동기대비 5% 낮아진 434억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "편의점 부문의 3분기 영업이익률은 4.6%를 기록하면서 전년동기 5.2%에서 크게 낮아졌다. 소비경기에 큰 영향을 받지 않고, 3분기가 편의점의 성수기인 점을 감안하면 영업이익률 하락은 본질적인 영업 외 요인으로 봐야 한다. 2015년 손익에 대한 기대치를 낮춰야 할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년, 2015년 영업이익 추정치를 각각 2%, 3% 하향 조정하며, 투자의견 중립을 유지한다. 동사는 현재 2015F PER 15.1배에 거래되고 있으며, 외형성장과 손익증감을 감안할 때 상승여력은 제한적이다"라고 전망했다. |
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