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◆ Report briefing

‘09년 영업이익 성장 가시화에 따른 저평가 매력 부각





키움증권은 태경화학(006890)에 대해 "현재 주요 화학제품 가격이 연초대비 30%이상 상승하고 있어 동사가 취급하는 상품매출의 매출증가로 2분기 QoQ 매출액 및 이익 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "‘09년 영업외수익이 ‘08년과 동일하다고 가정하면 현재 EPS 783원, 주가 수준은 PER 6.0가 산출된다. 과거 5개년 PER 평균 8.2배(업종평균 11배)를 적용할 때 ‘09년 수익기준 상승여력은 여전히 약 37% 수준으로 저평가된 것으로 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "성장을 지속하기 위해서는 대외변수 외 회사 자체적인 신규 성장전략이 요구되지만, 구체적인 투자계획 등이 확인되지 않은 점은 아쉬운 부분"라고 전망했다.