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[투데이리포트]AK홀딩스, "새로운 성장 동력 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 AK홀딩스(006840)에 대해 "새로운 성장 동력 확보 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 AK홀딩스(006840)에 대해 "매출 확대와 수익성 개선에 따른 재평가 지속, 애경그룹의 새로운 성장동력 확충은 장기적 관점에서 지속성장 가능성을 높일 전망. ROE 15%인 기업이 PER 6.5배에서 거래되고 있어 여전히 저평가 상태가 지속되고 있음을 보여준다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "제주항공 3분기 실적은 해외 노선의 호조로 예상치를 상회하는 수준이며, 에이케이켐텍은 세제, 화장품, 고기능 건자재의 원료로 사용되는 계면활성제시장의 성장과 고기능 도료 시장의 성장에 따라 실적이 개선되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "AK홀딩스는 최근 에이케이에스앤디의 지분율을 기존 42%에서 70%로 확대하였다. 수원애경역사는 에이케이에스앤디가 84% 보유한 AK홀딩스의 손자회사이다. 항공-호텔-쇼핑-백화점의 밸류체인은 에이케이에스앤디와 AK홀딩스의 새로운 성장동력이 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,000 | 70,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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