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[투데이리포트]AK홀딩스, "핵심 자회사 3사 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 AK홀딩스(006840)에 대해 "핵심 자회사 3사 모두 사상 최대 실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 93,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 93,000원은 직전에 발표된 목표가 87,000원 대비 6.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 AK홀딩스(006840)에 대해 "제주항공은 단거리 노선 중심의 수요증가와 더불어 판매단가 상승, 유가 하락에 따른 비용 감소가 동시 작용하며 ‘17년 영업익은 80.2% 증가한 1,053억원이 예상된다. 실적 개선 뿐만 아니라 배당성향 또한 높여가고 있다는 점에서 지주회사 현금흐름 개선의 핵심요인이라 할 만 하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "애경유화는 ‘17년 및 ‘18년까지도 최대 실적을 경신해 나갈 것으로 보인다. 인도 중심의 가소제 수요 호조, 바이오디젤 증설에 따른 실적 성장, 탈석탄정책에 따른 바이오 중유 혼합비율 증가 수혜가 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "비상장 자회사 중 이익 기여도가 가장 큰 애경산업 또한 두자리수 영업익 성장을 지속할 것으로 예상된다. ‘16년 기준 생활용품과 화장품간 이익률 격차는 5.3배에 달하므로 매출 성장을 넘어서는 이익률 개선이 예상된다. 애경산업의 향후 상장 추진 가능성은 여전히 잠재되어 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 87,000원이 고점으로, 반대로 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 93,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 93,000 | 93,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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