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[투데이리포트]서부T&D, "유형자산 처분결정 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 서부T&D(006730)에 대해 "유형자산 처분결정 취소, 한층 높아진 용산의 가치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 서부T&D(006730)에 대해 "동사 용산 호텔 1개동 매각 결정을 합의 해제하였다. 금번 유형자산 처분 계약 취소의 가장 직접적인 의미는 조달금리 인하로 해석한다. 최근 저금리 기조에도 2012년 계약에 따른 환산 금리는 7%가 넘기 때문. 더욱이 기존 계약은 호텔의 수익이 높아질수록 금리가 높아지는 구조이기에 동사가 사업에 대한 자신감이 높아졌다는 뜻으로도 해석 가능하다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "매각 계약한 1개동에 대해 Buy Back 옵션이 있었다고는 하나, 매각을 철회했다는 것은 용산 부동산의 미래 가치를 더 높게 평가한다는 의미로 해석 가능하다. 최근 면세점 승인 등으로 용산 개발가치에 대한 기대감이 더욱 높아진 상황을 반영"라고 밝혔다. 한편 "금번 결정은 동사가 호텔 운영 및 용산 부동산의 미래가치에 대한 자신감이 더욱 높아졌음을 간접적으로 보여주는 이벤트이며, 조달금리 인하 효과도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,500 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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