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[투데이리포트]서부T&D, "각종 호재로 양호한..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 서부T&D(006730)에 대해 "각종 호재로 양호한 투자심리 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 서부T&D(006730)에 대해 "전일 동사는 용산 호텔 3개동 중 1개동을 선매각했던 사항을 취소하는 공시를 하였다. 금번 뉴스는 2017년 이후 동사가 연간 지불해야 할 이자성격의 비용을 최대 100억원만큼 감소시킬 수 있는 결정으로 호재. 회사 역시 금번 결정을 저금리기조 등 외부환경 변동으로 인한 계약 해제였음을 언급했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "선매각 시 임차료 산정에 가정 요인이 많고, 선매각 취소로 인해 향후 추가 차입이 이루어질 경우 이자율 예측이 어려워 동사의 용산호텔 가치 산정에 금번 결정사항을 아직 반영하진 않았다"라고 밝혔다. 한편 "다만, 2017년 이후 동사의 순이익이 종전 추정치 대비 상향될 여지가 높다고 판단, 동사에 대한 양호한 투자심리는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,500 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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