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[투데이리포트]서부T&D, "현금을 만드는 자산..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 현금을 만드는 자산! 하나대투증권은 서부T&D(006730)에 대해 "동사는 용산 호텔뿐 아니라 양천구 신정동 부지에 복합물류 단지 개발 또한 계획 중이다. 동사의 보유 자산은 인천 연수구, 서울 양천구 신정동, 용산 호텔 부지 등 장부가로만 약 5,500억원에 달한다. 현금창출이 가능한 자산을 보유한 동사의 자산가치에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2015년 매출액은 570억원(YoY, 4.5%), 영업이익 122억원(YoY,16.0%)을 전망한다. 향후 동사의 자산개발 반영시 자산가치는 약 2조원에 달한다. 이는 약 PBR 0.5배 수준으로 장기적 관점의 매수접근이 유효한 시기로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 인천 연수구 쇼핑몰 개발, 2017년 용산 호텔 개발 등 보유자산의 개발을 통한 성장을 진행하는 부동산 개발업체로 변하고 있다. 향후 신정동 부지 또한 개발 계획을 가지고 있으며 각각의 보유자산 개발 시 큰 폭의 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
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